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L'histoire se déroule dans un royaume où la magie est omniprésente et est considérée comme un don divin. Dans cette société, le rang social est déterminé par le potentiel magique et ceux qui n'en disposent pas sont punis de mort. Mash Burnedead est né sans pouvoirs magiques mais il a survécu caché dans une épaisse forêt. Le jour où son secret est découvert, il se voit proposer un marché : intégrer Easton, la prestigieuse académie de magie, et y obtenir le titre d'élu divin. Pour retrouver sa vie tranquille, Mash accepte.
